La Escuela Sert de la Demarcación de Girona del COAC ha programado para otoño las Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero con el objetivo de reflexionar sobre nuestras finanzas y aprender a planificarlas en función de los objetivos vitales que queremos conseguir. El curso no requiere tener ningún conocimiento previo y está impartido por expertos financieros de EFPA España (European, Financial Planning Association) con la ayuda del Instituto de Estudios Financieros.

El programa formativo consta de cinco sesiones independientes presenciales que forman parte del Programa EFPA. Cada sesión tiene una duración de 2 horas y está impartida por voluntarios de EFPA España, expertos en finanzas. 

PROGRAMA DE TALLERES
9 de octubre de 2018 - Taller de planificación de las finanzas personales (I)
En esta sesión se impartirán los principios básicos para poder realizar presupuestos, incluyendo las diferentes maneras de planificar, vigilar y controlar el gasto personal.
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16 de octubre de 2018 - Talleres de planificación de las finanzas personales (II)
Esta sesión tratará especialmente de la planificación financiera y ayudará a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos, como disponer de un fondo de emergencia y a prepararnos con conocimientos económicos y financieros básicos. Saber calcular la pensión que nos quedará, de qué ahorros precisaremos y qué productos existen. Por último, se hará especial énfasis en la figura del Asesor Financiero.
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23 de octubre de 2018 - Taller Planificando nuestras inversiones
Esta sesión tratará sobre el último paso de la planificación financiera que es el diseño y la implementación de una cartera de valores. Daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y hablaremos sobre qué es la llamada aversión al riesgo. Conoceremos los diferentes tipos de carteras así como saber analizar pros y contras de la Inversión directa. Finalmente se destacará la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional.
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6 de noviembre de 2018 - Taller Macroeconomía de nuestra vida cotidiana
En esta sesión se hace una exposición de como interpretar los diversos indicadores económicos (producto interior sucio, paro, producción industrial, exportaciones, inflación…) y el papel de la policía monetaria a través de los bancos centrales y de la policía económica aplicada por los gobiernos. La comprensión de la macroeconomía es vital para prever la tendencia que puede seguir al futuro, a corto y mediano plazo, los tipos de interés, bolsas o divisas. Es útil tanto para la planificación de gobiernos, empresas y ahorrativos.
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13 de noviembre de 2018 - Taller Financias socialmente responsables
En esta sesión se tratarán las Finanzas Socialmente Responsables destacando las funciones de los asistentes, los principios seguidos mundialmente y las entidades. Se detallará los productos financieros que se enmarcan dentro de una filosofía socialmente responsable, destacando la Inversión Socialmente Responsables (ISR) y las estrategias que se desarrollan a los vehículos de inversión como fondo y planes de pensiones.
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Secretaría de la Escola Sert
T. 972 412 727 ext. 31 / esert.gir@coac.cat